5 Características que debe buscar en una solución de CRM

Las soluciones de administración de relaciones con los clientes (CRM) pueden hacer mucho más que organizar contactos y actuar como un rolodex digital. Con las funciones correctas, el software CRM también puede ayudarlo a aumentar las ventas al mantener un ojo en los clientes, desde nutrir al cliente potencial hasta cerrar la venta y mantener la lealtad del cliente. También puede ahorrarle toneladas de tiempo y dinero mediante la automatización de la fuerza de ventas.

Aquí hay cinco características que debe buscar en el software de CRM.

1. Automatización del flujo de trabajo

El software CRM puede hacer su vida más fácil mediante la automatización de su flujo de trabajo. Busque software que le permita configurar reglas personalizadas e incluya la automatización de la fuerza de ventas para ayudarlo a usted y a su equipo a ser más productivos.

Al usar reglas, puede configurar su software CRM para realizar automáticamente una acción específica basada en desencadenantes o eventos , como estos:

• Cuando un cliente potencial rellena un formulario de contacto en su sitio web, el software CRM dirige automáticamente el mensaje al representante o departamento de ventas correcto.
• Cuando un representante de ventas recibe un mensaje, el software CRM envía automáticamente un autoresponder para confirmar el mensaje.
• Si un cliente potencial, cliente potencial u oportunidad no responde a su mensaje o propuesta, el software CRM envía automáticamente un mensaje de seguimiento luego de un período de tiempo preestablecido, como 48 horas o dos días hábiles.
• Cuando un representante de ventas realiza llamadas o envía mensajes a un contacto, el software CRM registra automáticamente las horas y realiza un seguimiento de todas las comunicaciones.
• A medida que los representantes de ventas completan las tareas, el software CRM las informa automáticamente súper visores y administración superior para informes de rendimiento

Las funciones de automatización del flujo de trabajo también pueden tomarse el tiempo y el trabajo de tediosas tareas de ventas, como procesamiento de pedidos, seguimiento de pedidos y control de inventario.

¿Está buscando una solución de CRM? Consulte nuestro artículo sobre el mejor software de CRM.

2. Personalización

No hay dos empresas iguales, por lo que el mejor software de CRM puede satisfacer las necesidades únicas de su negocio. Algunas soluciones CRM le permiten seleccionar y elegir qué características incluir en su paquete, y algunas también le permiten personalizar áreas básicas, como la posibilidad de agregar campos de contacto, elegir qué datos mostrar en su tablero y crear informes personalizados. También puede personalizar usando extensiones, complementos y otros complementos para expandir las capacidades de su software.

Si necesita aún más personalización para adaptar realmente el software a su negocio, muchos proveedores de software de CRM ofrecen opciones más avanzadas usando API. Esto le da a los desarrolladores acceso a todas las especificaciones técnicas y la codificación para la personalización completa de su software. La API también le permite integrar el software con las soluciones comerciales existentes que su empresa utiliza para agilizar los procesos.

3. Integración de terceros

Si conecta su software CRM a otras soluciones que ya usa, puede ahorrarle mucho tiempo y dinero. La mayoría de los programas de CRM ofrecen integraciones de software de terceros; la clave es elegir uno que sea compatible con el software que utiliza y fácil de implementar. Por ejemplo, el popular software de CRM Salesforce tiene su propio mercado llamado AppExchange, donde los usuarios pueden conectar fácilmente Salesforce a soluciones como el software de contabilidad QuickBooks, el software de marketing por correo electrónico MailChimp y las firmas electrónicas de DocuSign.

Aquí hay algunas cosas que puede hacer con integraciones correctas de terceros para facilitarle la vida:

• Ejecute el software CRM directamente desde Outlook, Gmail u otros clientes de correo electrónico para que no tenga que seguir cambiando de una aplicación a otra
• Sincronice automáticamente las ventas y solicite información con su sistema POS y software de contabilidad para eliminar la entrada de datos manual
• Cree automáticamente listas de correo electrónico y realice campañas de marketing por correo electrónico desde su software de marketing por correo electrónico o CRM para que no tenga que abrir ambos
• Copia de seguridad y sincronización de datos con Dropbox, Box.com y otros servicios populares de almacenamiento de respaldo en la nube

Tenga en cuenta que, según su software, algunas integraciones pueden requerir la administración de TI.

4. El software de atención al cliente

CRM puede ayudarlo a adquirir y retener clientes al brindar un excelente servicio al cliente. Busque las siguientes capacidades que le permitirán a sus representantes de ventas y al equipo de soporte al cliente realizar su mejor trabajo:

• le brinda una vista completa de 360 ​​grados de los clientes que muestra todo lo que hay que saber sobre un cliente desde el primer punto de contacto
• Realiza un seguimiento de todos los puntos de comunicaciones desde la adquisición de leads hasta ventas cerradas e historiales de ventas
• Registra todos los incidentes, visitas al sitio web, historial de compras y otras actividades para referencia futura y mantiene a todos los representantes en la misma página
• Utiliza clientes primeros nombres para personalizar toda la correspondencia
• Tiene números de referencia únicos para cada cuenta, cliente y problema de ayuda
• Envía automáticamente a los clientes agradecimientos de sus consultas y mensajes para que no se sientan ignorados
• Admite plantillas de correo electrónico prefabricadas y llamadas que responden a las preguntas más comunes

Algunas soluciones de CRM pueden hacer esto aún más fácil al integrar aplicaciones de terceros como la plataforma de soporte de Desk.com, comentarios de SurveyMonkey f y el sistema de telefonía empresarial RingCentral.

5. El software de seguimiento de empleados

CRM es una gran manera de rastrear la actividad y el rendimiento de los empleados. Elija un software que proporcione a los empleados sus propias cuentas donde puedan realizar un seguimiento individual de las horas, tareas, reuniones, números de ventas, objetivos y otros elementos. El software también debe brindar a los supervisores y a la alta gerencia acceso a cuadros de mandos que les permitan ver los objetivos individuales de los empleados, las tareas completadas y otras métricas de productividad. Esto puede ayudar a los gerentes a escribir revisiones de desempeño de los empleados, crear incentivos y recompensar a empleados fuertes, e identificar a aquellos que tienen dificultades y abordar áreas de mejora.

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