5 Cosas que puede hacer con Salesforce AppExchange Apps

Salesforce, el ganador del Best Overall CRM 2018 de Mobby Business, ofrece a las empresas de todos los tamaños un magnífico software de gestión de relaciones con los clientes con todos los detalles. Una de las principales ventajas de elegir una gran solución SaaS como Salesforce, en lugar de una solución boutique más pequeña, es la gran variedad de aplicaciones que se pueden integrar con CRM. La tienda AppExchange de Salesforce ofrece a los usuarios miles de aplicaciones que permiten una mayor personalización y funcionalidad.

Estas son algunas de las cosas clave que puede hacer con las aplicaciones de Salesforce, junto con algunas de las mejores aplicaciones, pagas y gratuitas, para usuarios de negocios que desean extender la productividad más allá del alcance de una solución de CRM típica.

1. Mapeo, enrutamiento y gestión del territorio

Para las empresas orientadas a servicios o empresas con múltiples regiones y territorios que administrar, usar una aplicación compatible con Salesforce para optimizar el mapeo y el enrutamiento es una forma ideal de mejorar al instante la funcionalidad CRM.

Las aplicaciones de enrutamiento y administración de territorio tienen un costo adicional para los usuarios, generalmente entre $ 20 y $ 30 por usuario, por mes, y las características varían según el precio. Algunas aplicaciones establecidas incluyen Geopointe, una aplicación de geolocalización integral con seguimiento en vivo integrado, capacidades de registro y recopilación de datos; G2 Maps, que ofrece geoanálisis para todo, desde clientes potenciales y clientes hasta activos y objetos definidos; y Vision-e, una aplicación liviana para crear mapas basados ​​en datos que facilita a los usuarios visualizar los datos de Salesforce.

2. Configurar cotizaciones de precios y personalizar documentos

Salesforce AppExchange ofrece varias soluciones compatibles con SMB para crear presupuestos de precios personalizados, así como otros documentos personalizados, como propuestas, informes, planes de cuentas y más. Una de las aplicaciones más asequibles ($ 20 por usuario, por mes), Conga Composer, también es una de las más funcionales en esta categoría. Con Conga, los usuarios pueden generar automáticamente documentos directamente desde Salesforce (y combinar datos en plantillas). Lo mejor de todo es que son compatibles Word, PowerPoint, Excel, HTML, correo electrónico y PDFS.

Apptus CPQ es otra integración popular de Salesforce para presupuestos personalizados, y aunque requiere una consulta para obtener una cotización, las características que ofrece son impresionantes Esta aplicación es una herramienta de ventas multicanal que puede manejar diferentes precios y configuraciones de productos al mismo tiempo. No solo ayuda con las plantillas y el formato, Apptus CPQ ayuda a las empresas a cotizar y cotizar ofertas con precisión extrayendo de las ofertas anteriores, por lo que se vuelve más eficiente con el tiempo.

3. Simplifique las tareas de administración

La mayoría de los nuevos clientes de Salesforce se centran en la funcionalidad del usuario final, pero hay muchas aplicaciones disponibles en la tienda de Salesforce AppExchange que facilitan las tareas administrativas. DupeCatcher es una aplicación gratuita que facilita a los usuarios eliminar contactos, contactos y cuentas duplicados. Esta herramienta es ideal para los usuarios que están en proceso de fusionar múltiples listas de contactos o limpiar datos antiguos. Otra gran herramienta para la implementación y el proceso de fusión es Mass Edit + Mass Update + Mass Delete, que también es gratuito y facilita la realización de cambios en los datos de Salesforce sin tocar cada elemento individualmente.

Dataloader.io, el más popular cargador de datos para Salesforce, también es una aplicación gratuita esencial para administradores de pequeñas empresas. Este complemento asegura la importación, exportación y eliminación rápida, y no hay límites de datos, por lo que funciona para empresas de todos los tamaños.

4. Obtenga retroalimentación a través de encuestas y formularios para clientes

Si desea crear y diseminar encuestas y formularios, y luego cargar la información resultante en Salesforce para generar informes, hay muchas aplicaciones de comentarios de los clientes para facilitar esa tarea. El llamado GetFeedback es una aplicación costosa ($ 50 por usuario, por mes) pero hace que la creación de encuestas optimizadas para dispositivos móviles sea súper simple y solo un usuario necesita acceso para obtener una funcionalidad completa. Puede hacer cosas como insertar encuestas en correos electrónicos e incluso exportar informes resultantes en Excel / CSV. Hay varias aplicaciones que ofrecen este tipo de características, como Gainsight y Clicktools, pero son mucho más caras (y se adaptan mejor a las empresas).

Formstack, que ofrece un formulario web sin código y la creación de encuestas, es otra aplicación que vale la pena considerar para SMB. A $ 59 por usuario, por mes, esta no es una solución barata, pero gracias a la funcionalidad del formulario web ofrece una excelente utilidad. Formstack se puede utilizar para tareas de incorporación (como solicitudes de empleo, exenciones, NDA y renuncias de responsabilidad), así como para el registro de eventos, formularios de pedido de comercio electrónico y, por supuesto, comentarios generales.

5. Mensajes de texto y chatbots

Los usuarios pueden implementar mensajes de texto y chatbots a través de Salesforce para proporcionar un mayor nivel de servicio al cliente a clientes existentes, publicitar ventas y ofertas, y comercializar a nuevos clientes potenciales. La gestión de campañas de marketing basadas en texto y la comunicación con los clientes a través de chatbots SMS se puede lograr con un complemento de AppExchange como 360 SMS App, que es gratuito, o LiveMessage, que también es compatible con Facebook Messenger, pero requiere una solicitud de precio.

360 SMS App permite a los usuarios hacer cosas como planificar mensajes programados, crear plantillas de SMS personalizadas, realizar el reenvío automático de llamadas y crear reglas de flujo de trabajo de SMS. LiveMessage tiene todas las características de la aplicación 360 SMS y más, como mensajería de imágenes, una plataforma de mensajes de texto de clase empresarial, sincronización y registro de chat de texto que guarda automáticamente en Salesforce y captura de datos para análisis.

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