Elección del software CRM: Guía del comprador

El software CRM se diseñó originalmente para ayudar a las empresas a establecer y mantener relaciones con clientes nuevos y existentes. Desde entonces, el software CRM ha pasado de ser un simple sistema de administración de contactos a ser una herramienta robusta que ayuda a los usuarios a administrar ventas, mercadotecnia, puntos de venta (POS), contabilidad, proveedores y otros tipos de datos operacionales, todo en una solución de fácil acceso .

Desde el punto de vista del crecimiento, CRM se usa para buscar clientes potenciales, hacer un seguimiento de los posibles clientes y nutrirlos a través de la cartera de ventas. CRM también se utiliza para mantener la lealtad de los clientes almacenando información clave para impulsar las ventas, por ejemplo, personalizando la experiencia y brindando una excelente atención al cliente.

Aquí está nuestra guía 2018 sobre cómo elegir el software CRM adecuado para su negocio. Si ya sabe lo que necesita y solo quiere ver nuestras recomendaciones para el mejor software de CRM, visite nuestra página de mejores selecciones.

Nota del editor: ¿Busca información sobre software de CRM para su empresa? Complete el siguiente cuestionario para que nuestro sitio hermano Buyer Zone lo conecte con proveedores que pueden ayudarlo.

¿Cuánto cuesta el software CRM?

El costo del software CRM varía mucho. Los proveedores suelen utilizar un modelo de fijación de precios basado en suscripción, que puede depender de una variedad de factores, como la cantidad de usuarios y los tipos de funciones disponibles.

En general, se puede esperar pagar por usuario, por mes. base. Algunos proveedores cobran una tarifa mensual fija para un número determinado de usuarios, pero requieren paquetes más grandes o tarifas adicionales para usuarios adicionales. Los precios pueden oscilar entre $ 10 por usuario por mes y miles de dólares por mes, dependiendo de las necesidades únicas de su negocio.

¿No tiene un presupuesto para el software CRM? O tal vez no esté seguro de que el software de CRM sea adecuado para su empresa, pero le gustaría ver lo que ofrece. Muchos proveedores ofrecen versiones de prueba gratuitas de su software. También hay versiones gratuitas del popular software CRM; algunas tienen todas las funciones pero limitan el número de usuarios o registros, mientras que otras ofrecen solo las capacidades mínimas.

¿Qué características debe buscar en el software CRM?

CRM no solo mantiene sus contactos organizados, ofrece una gran cantidad de herramientas para ayudarlo a impulsar las ventas y ejecutar campañas de marketing más efectivas. Estos incluyen:

Administración y ventas de clientes potenciales. Encuentre nuevos clientes generando clientes potenciales de varias fuentes, como redes sociales, visitantes de sitios web, llamadas entrantes, suscripciones a boletines informativos y más. Realice un seguimiento automático de los clientes potenciales con correos electrónicos y tareas predefinidos, o comuníquese directamente con usted. CRM puede nutrir a los prospectos durante todo el proceso de venta, desde la generación de clientes hasta el cierre de la venta. Además, muchos CRM permiten a los usuarios crear y almacenar presupuestos de ventas y rastrear facturas.

Marketing. Muchas soluciones de CRM tienen herramientas de marketing incorporadas, como plantillas de correo electrónico, canalizaciones de marketing por correo electrónico, mensajería SMS y herramientas de gestión de proyectos livianas. Algunos incluso ofrecen seguimiento de competencia y capacidades de pronóstico de ventas.

Comercio electrónico. Algunos software de CRM de alto nivel tienen una función de comercio electrónico incorporada, mientras que muchos otros productos permiten una fácil integración de comercio electrónico, ya sea accediendo a la API o mediante el uso de un servicio de terceros.

Informes / paneles de control. La mayoría del software de CRM incluye algunas funcionalidades de informes, y muchos de los productos de gama superior ofrecen paneles dinámicos en vivo. Asegúrese de que cualquier necesidad de exportación o importación que tenga (por ejemplo, transferir información ay desde Excel o Quickbooks) sea compatible con el sistema que elija.

Centro de llamadas . La mayoría de los productos CRM de bajo costo no tienen capacidades de centro de llamadas, pero hay integraciones de terceros disponibles para vincular el software del centro de llamadas con el software CRM. Sin embargo, si un centro de llamadas es central para su negocio, puede valer la pena adoptar un CRM con todas las características del centro de llamadas.

Flujos de trabajo / aprobaciones. La gestión de proyectos es un aspecto importante de cualquier CRM. La mayoría de CRM de alta calidad tienen flujos de trabajo incorporados y aprobaciones de estilo de marca de verificación que ayudan con la administración y organización de la tarea. Sin embargo, el grado de personalización de estas herramientas de administración de proyectos varía de un producto a otro, por lo que si necesita un paso de flujo de trabajo o proceso de aprobación específico, asegúrese de que sea factible con el producto que elija.

Preguntas para evaluar CRM software

Hay muchos tipos diferentes de software de CRM disponibles, por lo que elegir el correcto es clave para hacer que funcione para su negocio. Esto es lo que aconsejan los propietarios de pequeñas empresas a los posibles proveedores:

• ¿Está diseñado para pequeñas empresas?
• ¿Cómo es el proceso de implementación y cuánta asistencia técnica está incluida?
• ¿Qué tan fácil es de usar? ¿Puedo capacitar fácilmente a los empleados?
• ¿Hay algún mínimo de usuarios?
• ¿Qué tan fácil es integrarlo con otras soluciones que ya uso?
• ¿Cuál es el costo total del software? ¿Hay alguna configuración o tarifas adicionales? ¿Qué sucede si necesito agregar más usuarios o integraciones?
• ¿Se puede acceder a la API?
• ¿Qué tipo de características de seguridad están incorporadas?

¿Está listo para elegir una solución de CRM? Aquí hay un desglose de nuestra cobertura total:

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