5 Consejos de Salesforce para pequeñas empresas

Cuando se trata de la gestión de relaciones con clientes (CRM) software, Salesforce es el rey. Ofrece un montón de características y capacidades para ayudarlo a adquirir y retener clientes, aumentar las ventas y administrar contactos, pero su complejidad también puede atascarlo. Si se usa correctamente, sin embargo, Salesforce puede ser simple y fácil de usar para las pequeñas empresas. Aquí hay cinco hacks de Salesforce para facilitarle la vida.

Para conocer en profundidad Salesforce, visite nuestra revisión de Salesforce.

1. Use Salesforce directamente desde su bandeja de entrada

Salesforce trabaja con una gama de soluciones empresariales populares, y la integración del correo electrónico se convertirá en su mejor amigo.

"El mayor ahorro de tiempo para mí ha sido la bandeja de entrada IQ de Salesforce, que enlaza mi GSuite cuenta de Gmail con mi cuenta de Salesforce ", dijo Brian Forrester, cofundador de Workshop Digital, una empresa de marketing digital y SEO.

Esta integración funciona con una amplia gama de clientes de correo electrónico, incluido Outlook, para sincronizar todo tipo de datos para agilizar su flujo de trabajo.

"Sincroniza mi calendario y correo electrónico con Salesforce y me permite crear nuevas oportunidades de venta y oportunidades directamente desde mi bandeja de entrada", dijo Forrester.

También puede vincular automáticamente las comunicaciones por correo electrónico con una ventaja u oportunidad e incluso ver si los contactos han abierto sus correos electrónicos.

"Ahorra mucho tiempo y hace que Salesforce valga la pena la inversión", añadió Forrester.

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2. Limpie sus contactos: automáticamente

Elimine el trabajo de las piernas de la administración de contactos al automatizar la entrada de datos. Casey Tongg, estratega de marketing digital de la empresa de transporte y transporte CFR Rinkens, recomienda el servicio Data.com de Salesforce, que limpia las cuentas de Salesforce y actualiza automáticamente los contactos con la información más reciente.

"[Data.com] ahorra tiempo y aumenta la productividad porque es una de las fuentes más completas de información comercial y de contacto ", dijo Tongg. "La mejor parte es que ya está disponible para usted en un formato organizado y fácil de usar".

Tongg también usa Datanyze, una herramienta de tecnología que analiza y automatiza los datos de Salesforce.

"La herramienta utiliza diferentes formas de rastreo y análisis que pueden proporcionar asistencia con todo, desde la prospección hasta el cierre de más ofertas ", dijo Tongg.

Datanyze puede ayudarlo a encontrar nuevas cuentas, buscar contactos, localizar direcciones de correo electrónico y crear listas de contactos, y luego ingresarlas automáticamente en Salesforce para ahorrarle tiempo.

3. Use Salesforce en Chrome

Los usuarios de Google Chrome pueden aprovechar este truco de navegador que ahorra tiempo: guarde el cuadro de búsqueda de Salesforce como un motor de búsqueda dentro del navegador.

"Todo lo que tiene que hacer es hacer clic derecho en la búsqueda cuadro, haga clic en Guardar como motor de búsqueda y cambie la palabra clave a 'SF' ", dijo Tongg.

Este truco le permite ejecutar Salesforce en el navegador sin tener que iniciar o cambiar a la aplicación.

" Cada vez que abre sube una nueva pestaña y escribe 'SF' y luego pulsa espacio, podrás buscar dentro de Salesforce desde cualquier lugar ", dijo Tongg. "Es un gran ahorro de tiempo".

4. Automatice los registros de reuniones

evite que su equipo de ventas pierda tiempo registrando reuniones manualmente. David Radin, CEO y cofundador de la aplicación de programación Confirmed, recomienda usar complementos para automatizar los registros de reuniones.

"Tradicionalmente he agregado una aplicación que ayuda al usuario a registrar sus llamadas desde una vista principal o una vista de contacto, que reduce tremendamente la entrada de datos ", dijo Radin.

También puede usar complementos para registrar automáticamente las convocatorias de reunión en Salesforce. Radin incorporó esta característica en la aplicación Confirmed para ayudar a los representantes de ventas.

"El vendedor puede usar la aplicación para obtener una mayor tasa de aceptación de reuniones y aún tener los datos en sus registros de Salesforce.com listos para su uso y para informes y análisis ", dijo Radin.

5. Aprovecha tus leads

Mata dos pájaros de un tiro. Las asignaciones por turnos, que automatizan el proceso de asignación de clientes potenciales a representantes de ventas, le ayudarán a ahorrar tiempo, mientras configura su equipo para tener éxito.

"Si está en una organización que tiene mucho tráfico en términos de clientes potenciales entrantes , entonces no puedo enfatizar lo suficiente como para crear asignaciones principales para sus representantes de ventas ", dijo Nick Pennebaker, fundador de Awardzee.

Al crear asignaciones por turnos, los clientes potenciales se dispersan automáticamente entre los representantes de ventas. Pennebaker, que ha utilizado Salesforce durante siete años, dice que esto iguala las cosas en todos los ámbitos. También le ahorra una gran cantidad de tiempo en la asignación manual de clientes potenciales, dijo.

Round Robin no es una función integrada, por lo que tendrá que configurarlo usted mismo mediante la creación de campos personalizados y una regla de asignación de clientes potenciales.

"Estás algo por tu cuenta, pero no es demasiado difícil", dijo Pennebaker. "Lleva un poco aprender, pero después de algunos videos de Google y Google, vale la pena la hora".

Consulte este tutorial de FocusOnForce, un sitio web especializado en certificaciones de Salesforce, sobre cómo crear asignaciones de turnos rotativos.

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